Module Gestion des clients
Chaque client sur une seule fiche : appels, messages, réservations, paiements
Tout l’historique d’un client tient sur une seule fiche : réservations, paiements, notes d’échanges, rendez-vous, appels et consentements. L’agent ouvre la fiche au lieu de chercher ; segments et rappels fonctionnent automatiquement.
Écrans réels · données de démoFiche client : chronologiePoints forts du module Gestion des clients
Informations, segment, solde du compte courant, statut de membre ; historique des réservations, paiements, échanges, rendez-vous et appels dans des onglets. Derniers appels avec sens, ligne et durée ; écoute des enregistrements soumise à autorisation.
Bronze, Silver, Gold, Platinum et VIP selon le comportement de réservation ; remise à zéro annuelle. Le segment peut aussi être modifié manuellement.
Le rendez-vous est créé ; le moment venu, une fenêtre de rappel s’ouvre, et il peut être reporté ou replanifié.
Notes d’échanges avec codes de résultat positif, négatif et « prix communiqué, client en réflexion » ; pages d’historique et filtres.
Les demandes « rappelez-moi » reçues des formulaires web et du centre d’appels sont attribuées au conseiller approprié selon les disponibilités. Types de demande professionnelle, de groupe et individuelle ; codes de résultat ; transfert et archive.
Les doublons sont détectés et fusionnés ; une suppression logique peut être annulée.
Les désinscriptions, les derniers messages et la source WhatsApp Business apparaissent sur la fiche. La langue du client est l’une des cinq proposées ; messages et documents partent dans cette langue.
Filtres par segment, réservations, nuitées et dépenses ; 14 options de tri ; envoi d’un lien de connexion au membre.
Comment ça marche, en trois étapes
Téléphone, formulaire ou message ; une fiche est ouverte ou la fiche existante est retrouvée.
Note, rendez-vous et offre sont enregistrés sur la même fiche ; la demande de rappel est attribuée au conseiller approprié.
La fenêtre de rappel s’ouvre le moment venu ; le segment se met à jour selon les ventes.
La gestion des clients selon les formules
Les éléments signalés comme modules complémentaires peuvent être ajoutés séparément à une formule inférieure. Le comparatif de toutes les formules et les prix des modules complémentaires figurent sur la page des tarifs.
Intégrations utilisées par ce module
Questions fréquentes sur la gestion des clients
Que se passe-t-il si un même client est enregistré deux fois ?
Quels clients un conseiller peut-il voir ?
Dans quelle formule ?
Modules associés
Centre d’appels
Le standard téléphonique dans le CRM : la fiche client s’ouvre dès que le téléphone sonne
À partir de Premium ; module complémentaire pour les formules inférieuresBoîte de réception sociale
Transformez WhatsApp, Instagram et Messenger en ventes depuis une seule boîte
À partir de Premium ; module complémentaire pour les formules inférieuresMarketing
Des données clients à la campagne, de la campagne à la réservation
À partir de Standard